銀行工作人員怎麼服務老年人

1. 銀行關愛老年人活動方案

銀行關愛老年人活動方案（精選5篇）

為保障活動順利開展，時常需要預先開展活動方案准備工作，活動方案可以對一個活動明確一個大概的方向。那要怎麼制定科學的活動方案呢？下面是我為大家整理的銀行關愛老年人活動方案（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行關愛老年人活動方案1

一、活動目的

1. 回顧企業歷程，增強集體自豪感和榮譽感。

2. 藉助活動進行品牌和產品的宣傳，擴大社會影響力。

3. 對廣大客戶的一次情感回饋，培養現有客戶忠誠度，並吸引潛在客戶的加入。

4. 活躍企業文化氛圍，延續企業優良傳統。

5. 加強企業與客戶的交流，充分了解消費需求，從而制定更加完善的服務。

二、活動時間：

20xx年10月17日

三、活動地點 ：

xx銀行

四、活動主題 ：

重陽節 真情滿xx

五、活動內容：

xx銀行重陽節慶戶外游藝會

為了增強活動的互動性，充分調動消費者的參與熱情，達到預期的目的，本次活動設定以輕松趣味的游戲板塊為主，在游戲中充分兼顧xx銀行企業文化和產品特色。通過不同獎勵方式和獎品的設置吸引人氣。

同時，本次活動加入現場服務環節。通過有獎現場辦理業務，真誠邀請消費者在意見簿上提建議等活動，了解消費者需求，強化xx銀行的服務品牌。

1. 表演板塊

開場舞蹈

特編舞蹈《東方卡之舞》作為活動開場舞蹈，舞蹈演員手持象徵著各種xx銀行卡的KT板進行舞蹈，通過舞蹈時間吸引眼球，醞釀氣氛。

感恩舞蹈表演

由xx員工特別奉獻，排練舞蹈在游藝會現場進行表演，是xx對老年朋友以來的支持和關懷表達感恩，具有特別意義（建議：手語舞「我是真的很不錯」）

現場調酒表演

活動臨近結束時，邀請調酒師進行調酒表演，斟滿香檳塔，讓員工與現場消費者一起，共慶重陽節。

2. 游戲板塊：

搶答游戲

舞蹈結束後，演員手中的KT板集中到主持人手中進行第一個問答游戲：針對手中每張不同的卡設定相關問題進行搶答，送出第一批蓋章兌獎憑證（即游藝蓋章資料）。

投球游戲「情滿xx」

在銀行前坪設立背景板，圖案背景為xx市網格地圖，上面依據xx銀行網點分布情況，設立5塊可翻動的KT板，KT板用浦發各種產品構成，其餘大部分空白網格不可翻動。

邀請參與者進行投球游戲，將手中的皮球每投進銀行網點的空格內一次即可獲得蓋章兌獎憑證一張，每人三次投球機會。表現的是xx銀行回饋客戶，客戶投入浦發的意義。

記憶游戲「歡樂尋寶」

由工作人員先展示浦發各種銀行卡，並提示觀眾記憶，1分鍾後將卡收起。然後依據每張卡提問，觀眾要在一堆KT板卡樣中選出對應的一張，例如（提問：東方借記卡觀眾就挑選出相應的一張），每挑中一張可得蓋章兌獎憑證一枚，每人三次機會，限時30秒。

xx飛行棋

飛行棋是一種大眾的游戲，在這里與浦發的各種產品和業務相結合。由一根長繩子構成路線圖，在路線圖上分別以浦發各種產品和業務命名點，中間部分點劃為水池、高山等，依據飛行棋的玩法，擲骰子決定行進步伐。

每次由5-8名觀眾同時游戲，每到一個產品點則取走地上的產品標志，最終取得標志最多的為第一名，先到達終點的為第二名，分別獲得三枚和兩枚蓋章兌獎憑證。

幸運觸摸

現場設立一個背景板，中間是xx支行的'照片標志，消費者手拿象徵東方卡的KT板，蒙上雙眼，原地轉三個圈後，要將手中的KT板貼到背景板上xx支行上，完成任務的可以得一枚蓋章兌獎憑證。

客戶抽獎

xx東方卡的客戶，填寫資料進行抽獎，資料上半部分為活動宣傳和游藝蓋章處，下半部分為填寫卡號和電話號碼，以作為抽獎憑證。

註：現場應准備糖果若干，不斷發給現場的兒童，在吸引兒童的同時引起家長的關注，從而保持現場人氣。

3. 服務板塊

現場辦卡申請

在活動中開辟半小時，xx銀行對信用卡進行推介，並邀請消費者現場填寫信用卡申請資料，對每位完成資料填寫的消費者，發放三枚蓋章兌獎憑證。

現場業務受理

在活動時間內，營業廳同時對外開放，現場接受存款和開卡業務辦理。

凡存款額度1000元以上贈送4.5L金龍魚油一瓶，限量20瓶；500到1000元贈送2L金龍魚油一瓶，限量40瓶，其餘不限額度，均可獲蓋章兌獎憑證三枚。

現場建議聆聽

拿出銀行內准備的客戶意見簿，真誠邀請消費者在上面發表自己的看法，通過工作意見和建議的收集，建立完善的服務標准，鞏固品牌形象。

4. 獎勵板塊

獎勵規則

1. 確定蓋章兌獎憑證，即蓋有xx銀行活動章的印刷品，用於活動過程中發放。

2. 參與游戲獲得勝利的消費者和參與現場信用卡申請的客戶均可獲得蓋章兌獎憑證

3. 活動中和活動結束後，消費者均可憑憑證數目兌換相應禮品，憑證由活動組收回。

4. 確定憑證數目與兌獎等級，提前公示告知，xx銀行xx支行對本活動享有法律范圍內的最終解釋權。

獎品設置

1. 蓋章兌獎憑證集齊3個可換取精美小禮品一份，每5個可換取精美玩具一個，每10個可獲得2L金龍魚油一瓶，並可參加幸運抽獎。

2. 浦發東方卡的客戶，填寫資料後可直接參與幸運抽獎，並獲得蓋章兌獎憑證一個。

3. 幸運抽獎設一等獎一名，獎勵價值888元禮品；二等獎二名，獎勵價值488元禮品；三等獎三名，各獎價值188元禮品；幸運獎5名，各獎4.5L金龍魚油一瓶。

六、活動流程

10月17日19：30——21：00

19：30—19：35 開場舞蹈《xx之舞》

19：35—19：40 領導致辭，並宣布游藝會正式開始

19：40—19：50 現場提問環節，針對xx銀行的各種銀行卡設定問題，進行搶答。

19：50—20：30 游戲時間

20：00—20：30 現場填寫信用卡申請資料，游戲繼續進行

20：30—20：35 xx銀行舞蹈表演（建議：手語舞「我是真的很不錯」）

20：35—21：05 游戲時間

21：05—21：15 消費者現場題寫意見簿

21：15—21：20幸運抽獎

21：20—21：25 調酒表演、香檳塔助興。

21：25—21：30 活動結束、游戲最後兌獎時間。

銀行關愛老年人活動方案2

一、活動時間

20xx年x月x日

二、活動名稱及主題

重陽感恩季、用「芯」來孝親

三、活動對象

銀聯持卡人

四、活動內容

（一）好戲連台、x元看遍大片

活動期間，銀聯卡持卡人刷銀聯卡可以x元/張搶購全國熱門大片電影票，全國限量x萬張，先到先得，額滿即止。

（二）精彩不斷、電子現金享「驚喜」

20xx年x月x日，用銀聯ic卡電子現金在太平洋咖啡購買價值x元大杯咖啡，僅需x元/杯；在xx影城xx店看電影（包括3d），僅需x元/張，數量有限，先到先得，送完為止。

（三）歡樂聚宴、美食優惠享不停

活動期間，銀聯卡持卡人通過「銀聯錢包」下載優惠券，在指定餐飲商戶（xx等）門店刷銀聯卡消費可享受x折、滿額立減x元等優惠，用銀聯ic卡插卡折上再享優惠。

（四）禮敬長輩、立減優惠購遍好禮

活動期間，銀聯卡持卡人通過「銀聯錢包」下載優惠券，在購物類商戶（xx等）和健康類商戶（xx）刷銀聯卡（卡號以xx開頭）消費均可享滿額立減x元、x元特價等優惠。用銀聯ic卡插卡折上再享優惠。數量有限，先到先得，額滿即止。具體如下：

（五）「銀聯請你給爸媽拆禮物」微信互動分享活動

20xx年x月x日至x月x日，銀聯持卡人在「銀聯錢包」微信，參加「銀聯請你給爸媽拆禮物」活動，即可贏取以下獎品：

獎項一：銀聯迷你付終端

獎項二：在線私人醫生貴賓服務

獎項三：重陽孝心保險

（六）活動參與細則：

（1）每位微信用戶參加活動，均有機會獲得獎品。

（2）活動期間，每位微信用戶僅有一次抽獎機會。中獎後需將中獎頁面轉發至朋友圈集贊。集齊贊後填寫聯系信息，便於領取獎品。領獎後x個工作日內，持卡人會收到獎品實物或者開通相關服務的簡訊。

（3）活動參與用戶必須注冊並登陸「xx」賬戶方可享受贈禮。

（4）獎品名額每天限量，額滿即止。

（5）若由於持卡人聯系信息填寫錯誤（包括未根據提示填寫信息），而導致獎品未領取或獎品權益無法正常實現，銀聯將不承擔相關責任。

銀行關愛老年人活動方案3

為培育和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華民族尊老敬老的傳統美德，現結合我行實際，就開展好「我們的節日·重陽節」主題活動制定如下方案：

一、指導思想

「我們的節日·重陽節」主題活動要以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，以弘揚尊老敬老的傳統美德為主線，扎實開展慰問我行退休職工和組織青年志願者看望「三無」老人活動，努力營造尊老敬老的良好氛圍。

二、活動內容

(一)組織慰問我行退休職工

各單位在重陽節前後組織人員前往退休職工家中進行看望慰問，介紹所在單位業務發展及經營情況，了解退休職工生活。

(二)扎實開展對「三無」老人志願服務活動

各單位要組織志願者在重陽節前後到敬老院、老年公寓等，看望孤寡老人、空巢老人，為老人送去關懷，幫助清潔室內衛生，陪同老人談心聊天。

三、活動要求

1、認真組織。各單位分管負責同志和職能部門要認真做好重陽節前往退休職工家中看望工作。要組織青年志願者到敬老院、老年公寓等，看望孤寡老人、空巢老人。

2、做好宣傳。各單位要充分運用內網做好活動的宣傳報道，及時將慰問退休職工和開展對「三無」老人志願服務的相關活動及時在內網宣傳，優秀稿件請及時報送市行。

銀行關愛老年人活動方案4

一、活動主題

九九重陽節，濃濃敬老情

二、活動目的

1、重陽節作為中國傳統的節日，又是老人節，是我們以情感紐帶維護和開發顧客的時機。藉助節日機會，把握合理主題，聯絡感情，促進銷量；

2、本次活動主要面向特殊消費群――老年人，通過舉辦一些辦卡、刷卡優惠等促銷活動，增加銀行的公眾形象。通過舉辦老年歌舞表演等活動，增加銀行的親和力，真正使「重陽節」富有人情味。

三、活動時間

20xx年x月x日（重陽節）

四、活動內容

1、金重陽、雙重禮

重陽節x月x日活動當天，前x位年滿xx周歲的老年顧客，憑身份證及當日購物小票，可到銀行大堂領取麥片一袋；凡年齡滿xx歲的老人，可免費領取布鞋一雙、麥片一袋。

2、向幸運老人送真情

重陽節當天，生日為x月x日（重陽節）x周歲以上的老人，憑身份證可在xx銀行門前免費領取幸運老人禮品一份。

五、注意事項

1、贈品發放人員必須認真登記好顧客的身份證號、小票號、購物金額；

2、保安員必需在贈品發放現場，負責維持秩序。

銀行關愛老年人活動方案5

一、活動目的

營造良好刷卡用卡環境，提高持卡人用卡意識，培養市民用卡習慣，讓更多市民能夠享受銀行卡這一新型結算工具所帶來的便利，方便群眾生活。

二、活動時間

20xx年10月1日—20xx年10月31日

三、活動組織

本次活動承辦單位儀征市銀行卡工作領導小組辦公室、xx提供技術支持。

四、宣傳主題

刷銀聯卡，安全健康，時尚的選擇。

五、活動規則

20xx年10月1日—20xx年10月31日，凡持卡號「6」字打頭的銀聯標准卡在儀征市轄內指定商戶刷卡消費68元（單筆交易）以上的持卡人均有機會獲獎，獎項如下：

特等獎1名，韓國游（6000元等值獎品）

一等獎30名，各獎勵400元等值獎品

二等獎90名，各獎勵200元等值獎品

三等獎1200名，各獎勵10元等值獎品

兌獎方式：持卡人聯機抽獎獎項憑標有「儀征市銀行卡活動x等獎」的簽購單到儀征銀行卡管理辦公室領取（xx市xx號人民銀行內），咨詢電話，兌獎日期為中獎次日至20xx年12月日—-20xx年1月30日止，兌獎期間的工作日星期一上午8：30—11：30，獎項逾期不領者，視作放棄領獎。

2. 如何做好老年人客戶的銀行服務

    近日收到《常州銀行業協會文明規范服務適老網點達標評估工作方案》，之前也收到銀保監辦公司《關於切實解決老年人運用智能技術困難的通知》，如何做好老年人客戶的銀行服務值得思考。

  老年客群是現在財富機構的重點服務對象，特別是在互聯網背景下，老年人依舊是傳統渠道忠誠的核心客群。之前在武宜路支行做理財經理，接觸了很多中老年客戶，他們時常來網點坐坐、閑聊，其中有一位老年客戶給我印象特別深，她獨自在金東方養老院，每兩周一次到陽湖二院做治理，每次做完治理都會來網點坐一會兒，我也會陪她說一會兒話，她誇我們網點環境好，服務好，當然最後她的養老錢都存在了網點。 

老年客群特點是：1.愛操心、心地善良。2.挑選銀行網點看重舒適與方便。3.子女多數不在身邊。4.在自己的圈子喜歡攀比。5辦理業務時間有周期性和集中性。6.最關心的話題是養生、旅遊、打折購物。7.結餘存入銀行，資產穩步上升。8.喜歡分享自己的知識，新聞、理財等等。 

老年人的需求是：1.養老金的保值需求。多數老年人風險偏好較低，因此他們對增值的訴求是第二位，保值的需求是第一位的。 2.關愛交流需求。在國家計劃生育政策的背景下，很多老年人受到的關愛是不夠的，因此需要社會提供更多的活動方式，用交流讓老年人受到關愛。3.健康保障需求。在健康問題的關注度上，老年人由於自身的抵抗力較差，需要健康保障的需求很高。他們對於健康問題的重視，是各大客群中最為直接的一個群體。4.省錢優惠需求。老年人喜歡折扣商品，對價格彈性的反應更加明顯。如果能夠提供專屬的折扣服務，提供更多的便利，這樣既為老年人提供了福利，又契合了敬老尊老的傳統。5.預防詐騙需求。近年來針對老年人財富的詐騙較多，非法集資、養老金詐騙的案件層出不窮。因此，老年客群預防詐騙的需求也是剛性的。 6.捐贈公益需求。不要認為老年人總是在「索取」，很多老年人還是希望能夠多做一些貢獻，為社會發揮余熱的。讓老年客群合理的輸出公益，也能讓他們產生成就感。

  基於以上需求分析，可以提供什麼樣的產品？我們能夠提供什麼具體的服務？ 

可提供的產品：存款、低風險理財、保本基金、大額存單、意外傷害險、繳費、分紅萬能等保險、折扣卡、信託等。

  可提供服務：    1.網點硬體設置應為客戶適量配備休息座椅、老花鏡、雨傘、玻璃門防撞提示、雨天防滑提示等，還應准備應急葯箱，備好常用的葯物，以便不時之需；    2.服務人員熱情周到，注意保持門外環境的整潔和通道通暢，對行動不便的客戶，應主動提前打開網點玻璃門接送攙扶客戶；    3.辦理業務時，對老年客戶應重復確認客戶需求，得到客戶肯定答復後再進行辦理；    4.理財經理應在產品到期前及時進行業務提醒，節假日及客戶重要紀念日進行相應維護，比如很多老年人身份上的生日是農歷日期，應在維護前咨詢清楚。5.特色活動服務類：國債綠色通道；上門服務日；存款安全險；節日禮品；醫生坐堂；異地服務等。 

活動類：短途旅遊；廣場舞比賽；包餃子；捐贈活動；組織體檢；生日聚會；乒乓球賽等。 

折扣類：理財產品折扣日；周邊超市優惠券；葯店特惠卡；景區打折卡；公交折扣代辦等。 

  講座類：理財知識講座；防詐騙講座；太極拳攝影舞蹈講座；養生知識講座；茶藝講座等。 

很多服務還需要與社區或者是商家進行聯動，比如「配鏡」七折，需要與眼鏡商家進行合作，這也是我們常常定義的社區金融一部分。廣場舞大賽，也是老年客群常見的客戶活動；優惠購物活動，一定對老年客戶附加「免費送貨」，這也是換位思考營銷的出發點，以此增加客戶的依賴性。針對老年客群的服務類型有很多，網點負責人需根據網點所處的周期來確定。

3. 銀行業敬老服務案例

敬老尊老是中華民族傳統的美德。近年來,我國各地銀行的敬老服務忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。以下是我分享給大家的關於銀行業敬老服務案例，歡迎大家前來閱讀!
銀行業敬老服務案例篇1：
北外灘支行地處居民區，75%的客戶大多為老年客戶，每天迎來送往的老年客戶不下幾十人，面對這一群特殊的客戶，楊瓊竭盡全力、動足腦筋，做到貼心、愛心、耐心，為老年客戶提供周到優質的金融服務。

楊瓊的辦公桌上配有老花鏡、放大鏡等方便老年客戶使用的各類工具。老年客戶在購買理財產品時，她總是不厭其煩地為他們講解理財產品的風險、投資方向、收益情況、到期時間等關鍵信息，並在回執單上一一註明，方便他們回家翻閱。對於一些孤寡老人，楊瓊也會在過年過節時主動簡訊問候。正因為這一份信任，很多客戶把楊瓊當成了自己的親人，喜歡和她拉家常，楊瓊總是耐心傾聽，熱心地為他們提供幫助。

今年3月，一對葉姓老夫婦急切地找到楊瓊，詢問境外匯款事宜。原來，夫妻二人在法國遊玩時不慎摔傷，境外就醫產生的醫療費賬單寄到了國內的家裡。為了支付費用，夫婦二人跑了多家銀行，都因無法為他們的匯款。夫婦倆身為教師，非常講誠信，覺得無論如何都不能欠下這筆醫療費。由於子女定居國外，沒有其他人能幫助他們辦理這件事。楊瓊了解了情況後，多次與分行國際業務部、會計部進行溝通聯系，將相關情況耐心、詳細地向分行專家進行請教、分析，幾番周折下來確認該筆匯款符合我國相關管理規定，可以匯出，解決了夫妻二人的匯款難題。
銀行業敬老服務案例篇2：
大堂經理，吳萍針對不同層次、不同需求的客戶，都會給予不同的幫助和服務。每當老年客戶臨門，她會主動迎接，給予他們真誠的微笑，指引到廳堂的敬老愛心座椅上，並會為他們准備一份茶水送上;在他們等待辦理業務的時候，會遞上一份報紙，消磨等待的時間;為老年人優先辦理業務時段，她合理安排老年客戶優先辦理，減少他們等待的時間;在老年客戶提出各種業務問題時，她總是不厭其煩地解答他們的疑惑，直至他們完全理解。

今年1月15日，臨近結束一天的營業，這時一對焦急的老年夫婦走進大堂，見此情況吳萍熱情地接待了他們，詢問焦急原因。原來當天是中信銀行網上兌換禮品的最後一天，老人在家兌換總是不成功，所以焦急趕往網點尋求幫助。吳萍一邊安撫客戶，一邊用行內電腦為其嘗試兌換，但始終無法登陸。客戶稍顯穩定點的情緒又再次焦急起來，吳萍耐心幫助客戶回憶在家操作步驟並一個一個的排除不成功的原因，最後確定是客戶未注冊成功。吳萍幫助客戶完成注冊，然後熱心地與老人一起討論兌換什麼禮品最合適，客戶終於兌換到心儀的禮品。

臨走時，感動不已的老夫婦致電他們的子女，講述事情經過並高度贊揚員工的服務，讓其明天來漕河涇支行開戶。第二天上午，老年夫婦和家人來行開戶並成功辦理金卡，成為支行又一位通過口口相傳而來的貴賓客戶。
銀行業敬老服務案例篇3：
2014年5月7日，有一對夫婦要為家裡的老人取錢，可是存摺賬戶比較老，磁條磁性沒有了，需要換折後方能辦理，而換折業務需要本人前來。此時，老人正在長征醫院等待手術，行動不便。客戶心裡非常著急。崔胤決定立即將情況向領導反映，領導和客戶經理與分行相關部門聯系後，當天下午派崔胤和一名客戶經理以及保安一同來到長征醫院，為客戶提供上門服務，進行了錄像的拍攝與授權核實。老人的家屬非常感動，感謝銀行工作人員認真到位的服務。

“想客戶所想，急客戶所急，多站在老人的角度去對待問題，對待所有老人就像對待自己家人長輩。用心去服務。”崔胤這樣 總結 自己的服務心得。在未來，他還要在本職工作的基礎上，進一步提高專業技能，完善服務品質，把自己培養成為業務全面的中信員工，認認真真做好這份最基礎和平凡的工作。

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4. 老人行動不便，仍需本人到銀行辦理業務引發熱議！真相到底是什麼

事情的真相是老人行動不便，老人家屬將其帶至銀行，銀行工作人員為其開通綠色通道並快速辦結，相關家屬表示對銀行現場服務非常滿意。

現如今時代在不斷的發展，很多人都會前往銀行辦理業務，對於普通人來說進入銀行辦理業務需要用身份證或者其他相關證明進行排隊，但是對於行動不便的老人來說，大多數銀行都會採取一定的措施為其開通綠色通道，在此次事件中網友拍攝的部分內容發至網上，企圖在網上引發其他網友關注。

每個人的生活中都應該理性的看待身邊的信息，做到不信謠，不傳謠，不造謠，這樣才能更好的保障自身生命安全不受威脅，對於網路上存在的不實信息，也應當給予一定的制裁。於網路上存在的信息應當正確地進行看待，惡意剪輯視頻的行為屬於違法犯罪，當地銀行部門應當採取一定的措施對相關人員提起訴訟。這樣才能更好的警示他人。

5. 銀行適老化服務舉措是什麼

包括專人接待，提供老年專用設施，設立綠色通道，推出大字體的APP。

面向老年人的智能金融服務，銀行要保留傳統的業務處理模式。無法適應智能設備的老年人客戶仍可以選擇他們熟悉的傳統模式來處理相關業務。

除了在分行安排員工指導外，一些銀行還應增加老年人專用設施，例如提供老花鏡、愛心輪椅、手機充電、洗眼鏡機等，為上門服務的老年人提供服務，讓銀行的技術意識充滿了溫度。

如果年長的客戶需要在櫃台做生意，排隊機可以設置了「綠色通道」選項。年長的客戶可以單擊以接收「綠色通道」排隊號，然後轉到特殊的「愛心服務窗口」辦理業務。

現在，手機銀行APP已進入更多金融消費者的生活。為了更好地服務於老年人，一些銀行可以推出手機銀行APP的大字體版本。

6. 老人行動不便銀行上門服務收費嗎

老人行動不便銀行上門服務不收費。經研究調查表明，很多家銀行都存在上門服務的業務，主要針對老年人，因其腿腳不便或是有重大疾病，導致無法去銀行進行辦理業務。這時銀行的工作人員會提供免費的上門服務，以獲取是本人授權。
一、銀行上門服務的條件
1、金融宣傳。目前，該行走出去戰略主要是推廣上門服務，主動深入廠礦和千家萬戶宣傳該行金融業務和優惠政策，將宣傳資料和一些小禮品帶到各地潛在客戶手中，為未來業務發展奠定基礎。
2、為行動不便的儲戶提供掛失服務。如果存款人忘記銀行卡、存摺、存單的密碼或者丟失了憑證，但是存款人不能走路、年紀太大或者因病不能下床，可以申請銀行上門服務，邀請兩名以上的銀行家到他家，親自看存款人填寫《掛失申請書》，然後由代理人帶回銀行辦理。
二、銀行上門服務的流程
1、業務機構負責人應當指定至少兩名業務人員共同辦理。
2、現場人員應在現場核對委託人和被委託人的有效身份證件原件，監督委託人和被委託人共同簽署《業務委託書》，並對整個過程進行視頻記錄。
3、核查工作完成後，上門人員持業務委託書與受託人一同前往我行營業網點，櫃面人員在核實受託人和受託人雙方有效身份證件、存單無誤後辦理客戶信息維護業務。
由以上可知，銀行提供上門服務的業務，但該業務需要提前進行預約。該業務主要針對的服務一般包括信息維護業務、密碼掛失業務、掛失密碼變更業務、掛失憑證補發業務、掛失結算業務等，為享受政府補貼的人維護客戶信息。